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8年投资超过30安全项目苹果资本解读背后的投资逻辑
【日期】 2018-08-29   【浏览】 [432]
11月22日,苹果资本运营了八多年,首次披露了苹果资本一期到第一期I基金的总投资限额、平均回报率和成功退出率,并宣布已经推出了美国元一期基金和U。S期10期基金除运行阶段第四期人民币基金外,亿元规模成长期项目基金一期。
    
     作为专注于网络安全的投资基金,苹果资本已经从一期到第三期投资了30多家公司,涵盖种子、天使和一轮。超过80%的成功率和10倍以上的平均回报率。
    
     其中,第一阶段基金投资的安全宝在一轮创新工程中获得了数百万美元的资金,在北大、北欧、北欧等著名VC的B轮上投入了数以千万计的美元。其中一些是阿里巴巴在2014收购的,2015是百度全部收购的,苹果的资本回报率几乎是100倍,Palm Asple、HANS技术、志象科技、数北京中色机械字联盟网络等都迅速发展,成为细分市场中的小巨人。行业,具有很大的上市潜力。
    
     苹果资本创始合伙人胡红韬说:在安防行业工作了近20年,他很清楚这个行业的艰难困苦,传统安全被认为是一个只有30-50亿元的小市场,可以说是冷门。对资本不利。这也导致了缺乏技术和产品创新的动机和缓慢增长,相反,安全黑色产品从20年前的数十亿美元增加到数万亿美元,这是对安全产业的巨大刺激,这是AP的初衷。我们可以让我们的伙伴站在一起赚钱,现在回过头来看,我们可以说已经达成了一个小小的目标。
    
     胡红韬还指出,未来,苹果的资本将在云安全、移动安全、物联网安全、工业互联网安全、汽车安全、人工智能安全、数据安全、商业安全、网络执法、网络稳定、国家S安全和其他领域的整体安全,泛安全有一个布局,随着行业的安全与需求的增加,市场将爆炸到万亿的规模在5至8年。
    
     根据麦肯锡的分析,互联网产业将在未来八年内贡献中国经济增长的0.3-1.0%,这意味着互联网产业将占中国GDP增长的20%,并且在网络安全的前提下实现这一增长。
    
     农药化肥2016,中国各行各业的用户在传统网络安全上花费了约500亿元。不过,苹果资本预计,在未来五至八年内,PAN安全的每一个子区域,如云安全、移动安全、工业控制安全、物联网安全、商业安全等,将成为新兴市场的300亿元以上,包括车辆联网、数据安全和工业。每个领域,如商业风控制,将增长到数千亿美元的市场规模,泛网络安全产业的总规模将超过三万亿年。
    
    
    
     在坐在板凳上超过八年后,苹果资本探索了一套自己的投资逻辑,苹果资本创始合伙人胡红韬和张云夏总结了三条军事法规。
    
     在三条军事法规出台之前,有一个很大的前提是,技术在全球分割中处于三强,在中国是第一位。因为安全行业高度敌对,输赢,所以技术项目差,不能等待竞争对手。要想攻击,首先会被黑客打败。所以要想在这个行业成功,良好的技术是基本前提,而不是投资的逻辑。
    
     第一个军事纪律是创始人的模式和愿景。凭借良好的技术,它只保证项目不会死亡,但不能保证它会增长多快或多大。例如,Kaiming是传统安全部门中排名第一的上市公司。一年以上20亿元,市值150亿元至200亿元;而3600亿元市场价值刚刚从VIE借壳上市回归,最大的区别是自建国以来360起一直在发挥互联网安全理念。如果使用某个项目的创建者可以看到物联网安全、车辆网络安全、AI爆发后的数据安全等,除了传统的安全和互联网安全外,可以实现以下几点多年来,泛安市场的增长是非线性的,可以说有大的格局和愿景把握潮流。
    
     二是创始人的业务和学习能力。对于具有技术和商业能力的人来说,这是非常罕见的。因此,苹果资本将看到企业家是否能够从技术产品开发的角色到商业头脑型CEO的角色,快速学习和成长。苹果资本的做法也很简单。在决定投资之前,将潜在客户与创业者对接,看看他是否能下订单。如果他不能做一次,他可以尝试两次,但如果他失败两次,他可以得出结论。
    
     第三是创始人的执行力,以及整个团队的执行力。对于这一领域最优秀的企业家来说,他们中的大多数人在这个行业已经至少有十年了。创始人和共同创办人可以解决技术产品层面上的主要矛盾,但也需要整个团队从技术到产品、从产品到行业解决方案、从解决方案到快速订单、从成功到解决。售前和售后的细节过程。
    
     在活动中,苹果资本的创始合伙人张云夏也宣布推出10亿美元的成长项目基金和美元基金。她说,苹果花了八年的时间从一个早期天使基金成长为一个专业的风险投资公司,把种子覆盖到一轮。我们坚信,网络安全的超级出口在可到达的未来,需要从全球的角度看更具前瞻性的布局。REE年份,苹果资本将加速其成长,成为世界上最大、最专业、最专注的网络安全投资者,将其业务拓展到成长项目基金和美元基金,帮助更多的生态伙伴站起来赚取美元。
    
     今天的商业竞争早已远离了单一的搏斗时代,无论是投资企业还是LP,都需要建立自己的生态系统,苹果资本的优势在于它具有高度的互信,以及良好的专业支持和巨大的支持。团结促进合作共赢。
    
     经过八多年的发展,尤其是Zhongzhangyi、支翔、汉斯等一些投资公司的崛起,苹果的网络安全时代已经初具规模。苹果资本早期LP是成功的企业家和网络安全圈的牛市,围绕LP和投资创业。上升,苹果资本建立了一个共享的小生态系统,允许资本、经验、资源、联系人充分流动。
    
     在未来几年中,苹果资本将使用10亿美元的成长项目基金和美元基金作为一个链接,将LP和泛安的全球初创公司纳入现有的生态系统,以集中精力,共同努力,建立一个更为稳固的泛安系生态系统。
    
    
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